每日观点：从电量和综合效益来看水电是贡献最大的可再生能源水力发电行业现状调研

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来源：中研普华集团、经济日报、中研网时间：2023-06-09 06:30:23

我国水能资源位居世界首位，改革开放以来，我国不断加大水电建设力度，水电开发规模迈上新台阶。

【资料图】

如今，我国已成为全球最大的水电生产国，拥有5个世界排名前12大的水电站，管理了世界最多的百万千瓦级水电机组，水电也成为我国最主要的可再生电力来源。

但是，发电并不是水电技能的全部，另一大优势常常被忽略，就是灵活性。目前，火电仍是我国的主体电源，不过火电站的启动不像打开开关那么简单。

在将电送到电网之前，必须先预热至工作温度，这一过程需要数小时。水电则特别适合用来平滑电力需求的波动，电站操作人员只要打开或者关上一道闸门，就能增加或者减少电力生产，电力输出在数秒时间内就可以发生变化。

这一特性在新型电力系统构建中将发挥重要作用。随着风电、光伏等新能源装机的跃升式发展，目前我国新能源发电量占比已超过13%。

如果新能源渗透率进一步提升，占比超过15%至20%时，那么将会给电力系统的安全稳定运行带来严峻挑战。

保障安全需要电力系统及其管理方式发生重大改变，由于新能源电力生产在时间上较难与实际电力需求相匹配，这就需要更灵活的电源来确保电网的可靠性。

水电具有启停迅速、运行灵活的特点，能够发挥调峰、填谷、储能等功能，是电力系统“安全卫士”的首选。

将水电与新能源发电技术相结合，还可以产生更多协同效应。

据测算，一般常规水电可配套开发相当于自身装机规模1倍至1.5倍的新能源，抽水蓄能电站则可将这一数值提升到3倍至4倍。

比如，在雅砻江水风光一体化示范基地的两河口水电站附近，有2000万千瓦的风光电资源，300万千瓦装机的两河口水电站加装120万千瓦的抽水蓄能机组以后，形成了水风光蓄互补模式，可以平滑700万千瓦的风光电能，让当地的清洁能源变得稳定优质，不浪费。

还可利用两河口已有的电力外送通道打捆送出，一举多得。从自然条件看，我国多个流域具备水风光一体化综合开发利用的条件，有望进一步提高可再生能源装机规模。

新形势下水电角色将发生重大变化。从电量转向电量、容量双支撑，是能源系统、水电行业高质量发展，能源绿色低碳转型的必然要求。历史上水电以提供电量支撑为主，兼顾一些容量调节服务，未来需要进一步挖掘水电的调节潜力，从而更好地服务电力系统安全稳定运行，提升新能源消纳水平。

为适应水风光一体化开发，新建水电站在规划时要作出相应调整。要对规划水电站的装机容量重新进行深化研究论证，通过优化水电站装机容量来提升调节能力和电力支撑能力，带动更多新能源开发。

同时，要研发互补调节性能强、安全稳定性更好的水电机组，并加强龙头水库建设，提升流域整体可调节库容。

对于已建成的水电站，为配合新能源开发，可适时进行扩容改造，还可以借助数字化扩大运行范围、提高运行效率、降低运维成本、延长设备使用寿命，从而提高新能源互补的比重。此外，对非电力生产水坝进行发电改造也是一条值得探索的路径。

新的水电发展模式离不开新的制度保障。要研究制定并实施相应政策，构建新型商业模式与市场结构，确保水电在电网灵活性及辅助服务方面的价值能够得到充分认可。

制定激励措施及财政支持架构，推动新型水电技术的开发与测试，鼓励存量水电进行优化升级，最大化发挥水电杠杆效应。

水电行业作为国民经济的基础性支柱产业，与国民经济发展及工业结构变化息息相关。

目前，我国水电行业运行总体平稳，水电装机容量增长，水力发电量增加，水力发电投资额上涨，水电相关企业注册量增速有所放缓。

随着国家“节能减排”政策的实施，能源替代型减排成了中国的切实选择，水力发电成为可再生能源的首选。

水力发电是研究将水能转换为电能的工程建设和生产运行等技术经济问题的科学技术。水力发电利用的水能主要是蕴藏于水体中的位能，为实现将水能转换为电能，需要兴建不同类型的水电站。

水力发电的实现包括对于水电站的建设，再到进行水力发电的运营，水电中游行业将电力接入下游的电网行业实现上网。

水电站的建设工作包括前期的工程咨询规划、水电站各类设备的采购以及最终进行建筑施工。中游以及下游的行业构成较为单一，结构稳定。

水力发电行业政策环境

随着中国经济增长、供给侧改革及经济结构调整的推进，节能减排、绿色增长已成为经济发展的共识。水力发电行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。

国家陆续出台了多项政策支持水力发电行业发展，《解决弃水弃风弃光问题实施方案》《关于建立健全可再生能源电力消纳保障机制的通知》《水利部2021年政务公开工作实施方案》等产业政策为水力发电行业发展提供了广阔的市场前景，为企业提供了良好的生产经营环境。

水力发电行业现状调研

随着政府政策推进水电持续发展，我国已成为全球最大的水力发电国家，水力发电量2015-2020年表现为逐年递增趋势，2020年达到最高，2021年小幅度下降后有所回升。

数据显示，2022年整年我国水力发电量达12020亿千瓦时，较2021年增长1%，12月份发电量为747.1，较2021年12月同比增长3.6%。

数据显示，2022年整年四川、云南和湖北水力发电量分别为3681.3亿千瓦时，3038.3亿千瓦时和1175.4亿千瓦时，分别较2021年增长11.6%、增长1.8%和下降23.3%。

就省市分布情况而言，根据数据显示，2021年各季度中国水力发电量主要集中在西南、华中、西北地区生产;2021年1-11月中国水力发电量产量大区分布不均衡，其中西南地区产量最高，特别是四川省贡献了最多产量;

2021年1-11月中国水力发电量各省市产量中四川和云南两省产量远超于其他省份，分别为3303.5亿千瓦时和2549.3亿千瓦时。

截至2022年12月底，全国累计发电装机容量约25.6亿千瓦，同比增长7.8%。其中，风电装机容量约3.7亿千瓦，同比增长11.2%;太阳能发电装机容量约3.9亿千瓦，同比增长28.1%。

据中研产业研究院《2022-2027年中国水力发电行业竞争格局分析及发展前景预测报告》分析：

截至2022年末，我国累计水电装机规模达4.135亿千瓦，位居全球第一。

近年来我国全球水电装机规模一直保持缓慢增长状态，增长速度有下降趋势，但在全球气候变暖的背景下，水电在实现“双碳”目标方面承担了重要作用，预计未来将继续保持缓慢增长态势。

水力发电行业竞争格局分析

近年来，我国水电相关企业注册量增长迅速，由2016年的19.8万家迅速增至2019年的53.9万家，年均复合增长率39.6%。

2020年水电相关企业注册量增速放缓，出现下降。最新数据显示，2021年我国水电相关企业注册量累计48.3万家，同比下降7.3%。

我国的水力发电行业以国有垄断为主，除了五大发电集团以外，我国水电业务也有众多优秀的发电企业。五大集团以外的企业以长江电力为代表，是单体水电装机容量最大的企业。

按照水电装机容量份额，我国水力发电行业竞争梯队大致可以分为两个梯队，五大集团及长江电力居于第一梯队。

水力发电行业发展前景预测

全球气候变暖及化石能源日益枯竭的大背景下，可再生能源开发利用日益受到国际社会的重视，大力发展可再生能源已成为世界各国的共识。

水力发电是技术成熟且可大规模开发的清洁可再生能源。我国水电资源蕴藏量居世界首位，积极开发水电不仅是有效降低温室气体排放的重要途径，还是应对气候变化、推进节能减排、实现可持续发展的重要措施。

经过几代水电工作者的接续奋斗、改革创新、大胆实践，我国水电实现了从小到大、从弱到强、从跟跑到并跑领跑的历史性跨越。

随着科技快速发展，我国各水电单位和广大水电科技工作者，依托人工智能、大数据等尖端技术，有力保障了施工质量和大坝安全。

十四五期间，我国明确了碳达峰和碳中和的目标实现的期限，让众多能源类型感到机遇和压力同步到来。

水电作为可再生能源的代表，在全球气候及能源枯竭的情况下，能源结构优化的可持续发展需求将不断推动水电发展。

我国未来应当聚焦水电智能建造、智能运行、智能装备等关键技术，积极推动水电产业升级，做强做优做大清洁能源，加大水电、新能源开发力度，不断提升水电站智能建造与运行管理水平。

报告对中国水力发电行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等进行了分析，并重点分析了我国水力发电行业将面临的机遇与挑战。

报告将帮助水力发电企业、学术科研单位、投资企业准确了解水力发电行业最新发展动向，及早发现水力发电行业市场的空白点，机会点，增长点和盈利点……

准确把握水力发电行业未被满足的市场需求和趋势，有效规避水力发电行业投资风险，更有效率地巩固或者拓展相应的战略性目标市场，牢牢把握行业竞争的主动权。形成企业良好的可持续发展优势。

想要了解更多水力发电行业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2022-2027年中国水力发电行业竞争格局分析及发展前景预测报告》。

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